Рынок сотовой связи за год. Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет

По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2016 года проникновение сотовой связи в России составило около 178 %, что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по сравнению с итогами 2015 года составил 2 %. Рынок показывает признаки насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты мобильного Интернета (в том числе M2M-подключения).

Оценка конкурентной ситуации

После того как три года назад к «большой тройке» сотовых операторов присоединился оператор «Tele2» и после продаж филиалов крупного регионального независимого игрока - группы компаний «Смартс» - в Российской Федерации сложилась, очевидно, на длительный срок, олигопольная «большая четверка», формирующая около 99 % рынка сотовой связи.

Основные тенденции на российском рынке сотовой связи

• Перераспределение доходов операторов сотовой связи по типу услуг

Классические услуги мобильной связи - голосовые вызовы и SMS - на протяжении последних нескольких лет демонстрируют снижение. При этом выпадение доходов от этих услуг компенсируется ростом выручки от оказания услуг мобильной передачи данных. Данная тенденция характерна как для российского, так и для мирового рынка мобильной связи. В условиях, когда российский рынок мобильной связи близок к насыщению, мобильная передача данных становится одной из ключевых услуг операторов сотовой связи, позволяющих как увеличить общую абонентскую базу, так и компенсировать снижение доходов от традиционных услуг операторов.

• Рост доли пакетных тарифных планов

С развитием мобильного Интернета растет популярность пакетных тарифных планов с включенными минутами разговоров, интернет-трафиком и SMS-сообщениями. Операторы активно продвигают пакетные предложения, приносящие им более высокий и стабильный ежемесячный доход, чем у абонентов, платящих непосредственно за совершенную услугу (вызов, отправленное сообщение и т. п.). Кроме того, в 2016 году продолжилось развитие конвергентных тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи одного оператора и способных существенно уменьшить отток абонентов.

• Рост популярности коммуникационных и контентных ОТТ-сервисов

Развитие коммуникационных сервисов ОТТ (over-the-top) является одной из причин снижения потребления голосовых и SMS-услуг абонентами сетей сотовой связи, и рост проникновения таких сервисов продолжается. В перспективе это будет еще больше снижать потребление голоса и сообщений в сетях сотовой связи.

Одновременно растет количество популярных ОТТ-сервисов, которые являются услугами - заменителями различных дополнительных сервисов, предоставляемых операторами, в первую очередь контент-сервисов. Это снижает возможности операторов по предоставлению дополнительных услуг, способных увеличить ARPU абонента.

• Развитие M2M

Темпы роста мобильных M2M-подключений в России остаются достаточно высокими, что указывает на то, что рынок находится в начальной стадии развития и имеет большой потенциал развития. На текущий момент на M2M-подключения приходится около 4 % абонентской базы сотовых операторов в России.

• Развитие Big Data операторами мобильной связи

Операторы мобильной связи России заинтересованы в развитии Big Data в связи с ужесточением конкуренции на рынке со стороны сторонних ОТТ-сервисов, а также в связи со снижением доходов. В то время как значение информации, ее накопления, безопасности хранения в современном бизнес-обществе растет, а стоимость технологии снижается, операторы намерены закрепиться в данном сегменте рынка.

Стоит отметить, что операторы мобильной связи России обладают рядом преимуществ по сравнению со сторонними провайдерами Big Data:

• у операторов есть портрет абонента, который пользуется его услугами, характеристика его потребительского поведения, а также данные о геолокации;
• у операторов есть возможность инвестировать в развитие данной технологии за счет выручки от традиционных услуг связи;
• операторы обладают развитой инфраструктурой.

Стоит отметить, что пока операторы мобильной связи реализуют кейсы Big Data в основном во внутренней среде, в связи с чем внутренние источники монетизации приносят основной эффект.

• Диверсификация бизнеса

В связи с приближением рынка к стадии насыщения обостряется конкурентная борьба между операторами. В 2016 году все операторы «большой тройки» продемонстрировали снижение выручки от мобильных услуг. Мобильные операторы начинают поиск новых источников доходов, напрямую не связанных с оказанием услуг связи.

Так, например, оператор «МегаФон» запустил в 2016 году банковскую карту, счет которой является счетом мобильного телефона. Оборот по банковским картам «МегаФона» в 2016 году составил 2 млрд рублей. Средний объем операций по одной карте в месяц - 11 300 рублей. Кроме того, «МегаФон» приобрел контрольный пакет акций Mail.ruGroupи в дальнейшем намерен создать новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий.

МТС и «ВымпелКом» начали предоставлять своим абонентам микрозаймы, в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями.

Также компания «ВымпелКом» в конце 2016 года объявила о запуске приложения Veon, которое объединяет функции мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Приложение должно появиться в России во втором квартале 2017 года.

22.03.2017, СР, 09:33, Мск, Текст: Игорь Королев

МТС отчиталась по итогам 2016 г.: у компании в пять раз выросли доходы от системной интеграции. В области услуг связи компания остается лидером по основным показателям в России, на втором месте находится «Мегафон», на третьем - «Вымпелком» (при этом по показателям фиксированного бизнеса «Вымпелком» находится на втором месте).

МТС представила итоги 2016 г.

Оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) опубликовал финансовые итоги IV квартала 2016 г и всего 2016 г. Выручка компании за год выросла на 2,1% до 435,7 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) упал на 4,4% до 169,3 млрд руб.

Капитальные затраты за год снизились на 13,1% до 83,6 млрд руб. Чистый долг составил 220,9 млрд руб, соотношение чистый долг/OIBDA - 1,3. Общее число сотовых абонентов за год выросло на 2,9% до 109,9 млн.

Пятикратный рост системной интеграции

В России выручка за 2016 г. выросла на 2,4% до 400,6 млрд руб., включая выручку от услуг сотовой связи, которая составила 295 млрд руб., от услуг фиксированной связи - 61,2 млрд руб. (в том числе массовый сегмент - 29,9 млрд руб., сегмент корпоративных заказчиков и операторов связи - 31,3 млрд руб.), от продажи товаров - 49,6 млрд руб.

Показатель OIBDA в России упал на 1,5%, рентабельность по данному показателю составила 40,6%. Чистая прибыль выросла на 1,5% до 53,9 млрд руб. Укрепление курса рубля приводит к тому, что показатели российского подразделения имеет всю большую роль в консолидированных показателях МТС, констатируют в компании.

Выручка от системной интеграции «дочки» МТС «Энвижн Груп» увеличилась в пять раз до 5,5 млрд руб. Это связано с расширением присутствия компании на рынке «облачных» сервисов, развитием проектов в области больших данных и телематических решений, а также ростом продаж ПО.

Показатели стран СНГ

На Украине выручка местной «дочки» МТС выросла за год на 11,1% до 11,1 млрд гривен (29,19 млрд руб., здесь и далее пересчет валют по средневзвешенному курсу за 2016 г). Скорректированный показатель OIBDA, наоборот, упал на 7,7% до 3,8 млрд гривен (10 млрд руб.), маржа по данному показателю снизилась на 6,9 процентных пункта до 34,1%. Чистая прибыль упала почти вдове - на 44,3% - до 1,3 млрд гривен (3,4 млрд руб.).

Результаты работы МТС, Vimpelcom и «Мегафон» в 2016 г.

В Армении выручка МТС упала на 18,1% до 58,3 млрд драм (8,2 млрд руб.), в Туркменистане выручка упала на 11,2% до 260,2 млн манат (4,26 млрд руб. по текущему курсу). В Белоруссии, наоборот, выручка местной «дочки» МТС выросла на 21,3% до 662,2 млн белорусских рублей (20,2 млрд руб).

Капитальные затраты группы МТС в 2016 г снизились на 13% до 83,6 млрд руб. В России капитальные затраты снизились на 15% до 73,8 млрд руб. МТС прогнозирует, что в 2017 г. общий размер капитальных затрат продолжит снижаться до примерно 80 млрд руб. в целом по группе.

Число сотовых абонентов МТС в целом по группе выросло на 2,9% до 109,9 млн. В том числе в России количество абонентов составило 80 млн (рост - 3,5%), на Украине - 20,9 млн (рост - 2,5%). В Армении и Белоруссии количество абонентов МТС незначительно снизилось.

Vimpelcom, МТС, «Мегафон»: кто, в чем и где лидирует

Сравнение трех основных сотовых операторов дает следующую картину. В глобальном плане лидером остается группа Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»).

Выручка группы в 2016 г. составила $8,9 млрд (596,7 млрд руб.), показатель OIBDA/EBITDA - $3,23 млрд (216 млрд руб.), капитальные затраты - $1,7 млрд (114 млрд руб.), количество сотовых абонентов - 239 млн.

МТС по данным показателям находится на втором месте. На третьем месте - «Мегафон». Выручка компании составила 316,3 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA - 121,2 млрд руб, капитальные затраты - 65,6 млрд руб., число сотовых абонентов - 77,4 млн.

В России по всем основным показателям лидером является МТС. На втором месте - «Мегафон». Выручка компании составила 311,6 млрд руб., в том числе выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) - 259 млрд руб., число сотовых абонентов - 75,6 млн.

На третьем месте находится «Вымпелком» (российская «дочка» Vimpelcom). Выручка оператора за 2016 г. составила 273 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA - 104 млрд руб., капитальные затраты 42,7 млрд руб., выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) - 219 млрд руб.

В то же время «Вымпелком» находится по показателям фиксированного бизнеса на втором месте, опережая «Мегафона». Выручка компании от данного вида бизнеса составила 44,2 млрд руб. (у «Мегафона» - 25,6 млрд руб.), число абонентов широкополосного доступа в интернет - 2,2 млн.

Число столичных абонентов Tele2 превысило 1,27 млн человек - это более половины общего числа новых клиентов компании, приобретенных в 2015 году. До конца 2016 года Tele2 может получить до 10% столичных абонентов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Столичный вклад

​К концу 2015 года у оператора «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) было 1,27 млн абонентов в московском регионе, говорится в сообщении компании. На столичный рынок оператор вышел 22 октября 2015 года. До этого последние данные о количестве абонентов в регионе в феврале 2016 года раскрыла директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова: тогда этот показатель превысил 1 млн человек, передавал ТАСС .

В целом за год количество абонентов Tele2 выросло на 2,3 млн и достигло 37,3 млн человек. ​Таким образом, абонентская база оператора увеличилась за год на 6,6%. В процентном отношении прирост числа абонентов год к году у компании оказался выше, чем у конкурентов — МТС (3,6%) и «ВымпелКома» (4,5%), но ниже, чем у «МегаФона» (7,2%).

Абонентскую базу в московском регионе по итогам 2015 года, помимо Tele2, в разговоре с РБК раскрыл только «МегаФон». Число клиентов оператора в регионе превысило 13,5 млн человек, за год показатель вырос примерно на 10%, сообщил представитель столичного филиала компании Павел Ларин. «ВымпелКом» считает себя лидером по числу абонентов в московском регионе, но не раскрывает конкретных цифр, заявила представитель оператора Анна Айбашева. МТС также не озвучил число клиентов в Москве.

По данным на конец 2015 года, 1,27 млн активных абонентов сотовой связи — это около 3% от общего числа клиентов мобильных операторов в столичном регионе, оценивает руководитель направления сотовой связи и цифровых устройств J’son & Partners Consulting Евгений Альминов.

«Не так важно, сколько оператор подключил абонентов, — важно, сколько абонентов продолжили пользоваться его услугами после подключения», — говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. От услуг МТС, по его словам, в Москве отказывается «минимальное количество клиентов». При этом никто из операторов не называет конкретных показателей оттока абонентов в Москве. В целом по стране отток Tele2 в четвертом квартале составил 9,1%, у МТС и «ВымпелКома» он выше — 10,8 и 12,6% соответственно («МегаФон» не называет цифру).​

В третьем квартале 2015 года в Москве было в общей сложности 41,3 млн абонентов мобильной связи, свидетельствуют данные агентства AC&M Consulting (цифр за четвертый квартал еще нет). По оценке AC&M, лидером на тот момент был «ВымпелКом» с 14,4 млн абонентов, у МТС было 13,8 млн абонентов, у «МегаФона» — 13,1 млн. Таким образом, из данных аналитиков следовало, что «ВымпелКом» занимал 35% столичного рынка по этому показателю, МТС — 33%, «МегаФон» — 32%.

К концу 2016 года Tele2 может занять от 5 до 10% рынка сотовой связи в Москве, подсчитали эксперты аналитического агентства iKS-Consulting. Нынешнее число подключений — ожидаемый уровень, уточняет аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Результат в 1,27 млн абонентов — «более чем хороший», считает генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Российские мобильные операторы

1,27 млн абонентов получил Tele2 за два месяца работы в Москве и Подмосковье, что составило 3% столичного рынка мобильной связи

41,3 млн абонентов мобильной связи было в московском регионе в третьем квартале 2015 года: из них 14,4 млн человек были клиентами «ВымпелКома», 13,8 млн — МТС, а 13,1 млн — «МегаФона»

От 5 до 10% рынка сотовой связи в Москве может занять Tele2 к концу 2016 года

14% — доля рынка Tele2 по итогам 2015 года в России (15% — в 2014 году)

32,2% составила плотность покрытия сетей 4G в Москве у «МегаФона» в декабре 2015 года. Второе место заняла МТС с показателем 30,9%, на третьем — «ВымпелКом» с результатом 28,8% (Tele2 в исследовании не учитывался)

1,1 трлн руб. составила суммарная выручка операторов «большой четверки» в 2015 году. Только два из них — МТС и Tele2 — смогли увеличить доходы по итогам года

46% в выручке «МегаФона» занимают доходы от дополнительных услуг (мобильный интернет, СМС и пр.). У МТС этот показатель — 41%, у «ВымпелКома» — 39%

41,2% — соотношение объема инвестиций в развитие сети и выручки у Tele2 в 2015 году — максимальный уровень среди «большой четверки». Этот показатель составил 21,2% у МТС, 18,7% — у «ВымпелКома» и 22,8% — у «МегаФона»

Источники: данные компаний, J’Son&Partners Consulting, AC&M Consulting, iKS-Consulting, Content Review, «Ростелеком»

Финансовый след​​

Выход в московский регион не помог Tele2 нарастить долю рынка, она составила 14% по числу абонентов в России, хотя годом ранее была выше — 15%, из презентации «Ростелекома» (владеет 45% Tele2) для инвесторов.

​В четвертом квартале 2015 года, когда Tele2 запустился в Москве, выручка оператора снизилась год к году на 3,2%, до 24,1 млрд руб. Компания объясняет это « общерыночными тенденциями» падения доходов от голосовых услуг. Показателей выручки в разбивке по виду услуг оператор не раскрывает, но указывает, что рост доходов от мобильного интернета пока не может компенсировать падение голосовой выручки. У других мобильных операторов динамика выручки за тот же период оказалась лучше. МТС единственной из компаний «большой четверки» удалось увеличить доходы — на 4,6%, до 102,5 млрд руб. Выручка «МегаФона» снизилась на 0,5%, до 80,6 млрд руб., «ВымпелКома» — на 2,9%, до 71,7 млрд руб.

Спрос на голосовые услуги действительно сократился: за год среднее число используемых абонентом Tele2 минут (MOU) упало на 13,6%, до 362 минут. Это повлияло и на показатель среднего дохода на одного абонента (ARPU): в 2015 году он снизился на 12%, до 217 руб. Для сравнения: у МТС показатель ARPU за тот же период снизился 4%, до 326 руб., но​ MOU, наоборот, вырос на 2,4% и составил 381 минуту. «ВымпелКом» и «МегаФон» не публикуют соответствующие годовые показатели.

О выручке Tele2 за весь 2015 год ранее уже его акционер банк ВТБ в своей отчетности: она выросла на 8%, до 94,6 млрд руб. При этом, по данным « Ростелекома», в 2015 году убыток мобильного оператора 7,8 млрд руб. Он связан с активным запуском сетей, в частности в Москве, уточнялось в сообщении « Ростелекома». Представитель Tele2 Константин Прокшин уточнял, что это «плановый убыток».

Объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети (CAPEX) вырос по сравнению с 2014 годом на 214%, до 39 млрд руб., их соотношение к выручке составило 41,2%. У конкурентов по «большой четверке» в 2015 году этот показатель был примерно в два раза ниже: 21,2% у МТС, 18,7% у «ВымпелКома» и 22,8% у «МегаФона». Высокие затраты на инфраструктуру Tele2 объясняет строительством сети в Москве и других регионах. Еще одно следствие высоких затрат на инфраструктуру — снижение показателя EBITDA за год на 6,4%, до 23,4 млрд руб., говорится в материалах Tele2. Упала и рентабельность EBITDA оператора — с 28,6 до 24,7%.

За 2015 год Tele2 построил по всей России 23,5 тыс. базовых станций, необходимых для передачи сигнала, и сократил отставание по их числу от ближайшего конкурента — «ВымпелКома» — в два раза, следует из данных Роскомнадзора. На конец года у Tele2 было 80,7 тыс. базовых станций по всей стране (18% общего их числа в России), у «ВымпелКома» — 90,7 тыс. (около 20%), у МТС — 128,9 тыс. (28%), у «МегаФона» — 147,4 тыс. (32%). Темпы строительства базовых станций у Tele2 оказались самыми высокими: компания увеличила их число на 41%, у остальных операторов этот показатель не превысил 30%.

В Tele2 не раскрывают сумму затрат на запуск в Москве. Ранее представитель оператора говорил лишь, что основную часть вложений составили затраты на строительство инфраструктуры, открытие монобрендовых салонов и рекламные кампании — на все эти цели T​ele2, в частности, потратил около 25% из кредитной линии на 16 млрд руб., которую оператору предоставил ВТБ. Источник, близкий к владельцам Tele2, ранее РБК, что к 22 октября компания потратила на запуск в столице «несколько миллиардов рублей».

«ТМТ Консалтинг» подготовил отчет «Российский рынок телекоммуникаций 2016-2021» с предварительными итогами развития отрасли связи в 2016 году.

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2016 году достиг 1597 млрд руб. Темпы роста доходов составили 0,6%, что ниже динамики предыдущего года (0,8%).

Рост замедлился в связи со снижением динамики таких значимых сегментов рынка, как интернет-доступ и платное ТВ. Кроме того, межоператорский сегмент вернулся к отрицательной динамике после роста в 2015 года, вызванного изменением курса иностранной валюты при расчетах за ряд услуг, оказываемых на международных направлениях.

Выручка от услуг мобильной связи, традиционного драйвера рынка, формирующего свыше половины доходов отрасли, второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику. При этом есть некоторые признаки улучшения ситуации: если в 2015 году доходы снизились на 0,7%, то в 2016 году - на 0,3%. В то же время продолжился рост абонентской базы - по предварительным данным «ТМТ Консалтинг» число пользователей увеличилось на 2,9% до 259 млн. При этом все крупные операторы демонстрируют снижение ARPU.

Операторы компенсировали снижение доходов ростом продаж устройств. Как следствие, совокупные доходы на мобильном рынке (сервисная выручка и продажа устройств) выросли за 2016 год на 1,6% - больше, чем в 2015 году (0,5%).

В сегменте широкополосного доступа в интернет при проникновении 56% на конец 2016 года рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. Как следствие, за год число частных пользователей выросло лишь на 4%, практически на столько же увеличились доходы. Остававшийся стабильным на протяжении нескольких лет ARPU в 2016 году продемонстрировал снижение. Этому способствовала эволюция конвергентных предложений. От пакетирования услуг фиксированной связи (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония) операторы переходят к конвергенции фиксированных и мобильных услуг. Обеспечивая операторам рост доходности от одного абонента и повышая его лояльность, пакеты услуг позволяют абоненту фактически меньше платить за каждую из составляющих пакета, чем если бы он приобретал их по отдельности.

В целом в 2016 году операторы перешли от тактики привлечения новых абонентов за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонента. При этом более выгодные, чем у конкурентов финансовые условия предлагаются отдельными операторами на постоянной основе, что усиливает ценовую конкуренцию на рынке.

Рост подписчиков платного ТВ в 2016 году замедлился: за год абонентская база выросла более чем на 3% до 41 млн, проникновение услуги достигло 72%. В то же время на росте выручки продолжало сказываться повышение тарифов, происходившее в течение 2015 года - денежный объем рынка вырос за год почти на 11% и превысил 74 млрд руб. Вследствие роста цен на услугу средний счет на одного абонента (ARPU) вырос за год в среднем по рынку на 6,3% со 145 руб. до 154 руб.

Как и в предыдущие периоды, в 2016 году продолжилось падение доходов во всех подсегментах фиксированной телефонной связи, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы. За год от услуг телефонной связи отказались почти 1,7 млн абонентов. Хотя на смену традиционной телефонии приходят новые сервисы, в обозримом будущем эта услуга продолжит существовать: по прогнозам «ТМТ Консалтинг», ее проникновение снизится с текущих 42% до 33% в 2021 году.

В последующие 5 лет «ТМТ Консалтинг» прогнозирует стабильный, хотя и невысокий, рост российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2016-2021 гг. (CAGR) составит 0,4%. С одной стороны, продолжится снижение роста услуг фиксированной связи. С другой стороны, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе мобильным операторам удастся вернуть сервисную выручку к положительной динамике. Тем не менее, в условиях конкуренции между четырьмя крупными игроками, возможности роста доходов серьезно ограничены.

С учетом этого операторы эволюционируют из провайдеров услуг связи в поставщиков комплексных ИКТ услуг, включающих системную интеграцию, услуги дата-центров и облачные и другие сервисы. В условиях низкой динамики рынка можно ожидать нового витка приобретений, в том числе крупных телекоммуникационных компаний, а также развития процесса слияний с поставщиками ОТТ и ИТ сервисов.